牙菌斑是口腔疾病主要元兇,我國口腔患者人數逐年增加。根據國家衛健委的資料,常見的口腔疾病主要是由附著在牙齒上的牙菌斑引起,因此,口腔護理主要達到清除牙菌斑、保護牙齒及牙周健康的目的。根據天貓發布的《2021 天貓口腔護理消費洞察趨勢白皮書》,自 2010 年來,我國口腔患者人數逐年增加并已在 2019 年達到 7 億人,占全國總人數的一半,我國國民的口腔健康問題不容忽視。根據阿里健康與 CBN Data 聯合發布的《2019 飲食習慣與口腔健康白皮書》,從口腔問題的分布情況來看,牙齦出血和口氣異味是排在前兩位的癥狀。
我國口腔護理市場起步晚、增長快、成長空間較大。據弗若斯特沙利文,2016 年至 2020年間,我國口腔護理市場穩步增長,零售總額從 496 億元增至 884 億元,CAGR15.5%,弗若斯特沙利文預計 2025 年市場零售總額將增至 1522 億元。雖然我國牙膏和手動牙刷市場已經比較成熟,但相比發達國家,我國諸如漱口水、牙線等專業類和新興品類產品滲透率較低,我們認為,隨著市場教育程度與購買力提升,我國口腔護理市場還有很大的增長空間。
基礎類護理產品占半壁江山,專業類、電動類產品高速擴張。就產品類型而言,口腔護理產品可以分為成人基礎口腔護理產品、兒童基礎口腔護理產品、專業口腔護理產品及電動口腔護理產品。據薇美姿招股書,截至 2020 年,我國基礎口腔護理產品總零售額達 592億元,共占據 67%的市場份額,其中成人類的基礎口腔護理產品零售額為 551 億元。近些年來,得益于人們口腔健康意識的增強以及消費升級,專業口腔護理產品(主要包含漱口水、牙線棒、牙貼、口噴等)和電動口腔護理產品零售額實現高增速,在 2016 年至 2020年 CAGR 為 44.7%和 49.5%,在 2020 年在口腔護理產品銷售額占比分別達 10.4%和 22.6%,據弗若斯特沙利文預計,2025 年我國專業類和電動類產品將分別占據 20%和 52%的市場份額。