機器視覺市場規模穩步快速增長。機器視覺相對于人眼在速度、精度、環境要求、連續工作時間等方面均存在顯著優勢,另外隨著隨著深度學習、3D視覺技術、高精度成像技術和機器視覺互聯互通技術的持續發展,機器視覺的性能優勢將進一步加大,應用場景也將持續擴展。根據中國產業信息網的數據,2011年-2018年我國機器視覺行業市場規模從10.8億元增長到104億元,年均復合增速約33%。中國工業機器視覺市場規模占全球比重接近25%,增速也高于全球水平。根據賽迪顧問智能制造研究中心發布的《中國工業機器視覺產業發展白皮書》顯示,2019年全球工業機器視覺市場規模約為80億美元,較2018年增長約3%;中國工業機器視覺市場規模約為139億元,其中國外品牌相關產品銷售額降低2.3%,國產品牌銷售額增長14.9%,市場占有率與國外品牌相差無幾。
機器視覺應用場景-3C及半導體為主。目前機器視覺現有主要的應用場景有電子設備及泛半導體、汽車、制藥、食品包裝等。電子及半導體設備占約46.60%,主要應用在高精度的制造和檢測,如晶圓切割、3C表面檢測、AOI光學檢測、PCB印刷電路等。其中,國內電子及半導體設備中,占比較高的細分產品包括PCB、面板檢測、半導體檢測等。汽車制造是機器視覺應用的第二大場景,約占15.3%左右,幾乎所有系統和部件的制造都可用到機器視覺,一條汽車生產線需十幾套機器視覺系統,是機器視覺滲透最快的行業。制藥業約占下游應用的7.2%,主要應用為藥品質量的檢測。
機器視覺市場格局-重點企業之康耐視、基恩士。從全球機器視覺領域兩大巨頭近年的增速可以看出全球行業的增長態勢:1)康耐視2013年至2019年的營業收入年復合增長率為15.37%,其中美國、大中華地區的營業收入年復合增長率均超過全球平均水平;2)基恩士從2013財年至2019財年的營業收入(含其他非機器視覺類工廠自動化產品)年復合增長率為17.97%,其中美國和中國地區的營業收入年復合增長率分別達到21.18%和18.22%。