市場規模及增速:全球 vs 中國。隨全球人口自然增長、人口老齡化程度提高,以及發展中國家經濟增長,長期來看全球范圍內醫療器械市場將持續增長。根據 EvaluateMedTech 統計,2017 年全球醫療器械銷售規模為 4050 億美元,預計 2024 年將超過 5945 億美元,期間年均復合增長率將保持在 5.60%。
器械行業細分領域分布:全球 vs 中國。醫療器械行業細分領域眾多,具體來看,2017 年全球前 15 大醫療器械種類銷售額達 3420 億美元,合計市場規模占比為 84.40%,預計 2024 年可達 5017 億美元。其中,前三類醫療器械類別是 IVD(體外診斷)、心血管類和影像類,2017 年全球市場規模分別為 526 億美元、469 億美元和 395 億美元,到 2024 年市場規模預計將分別達到 796 億美元、726 億美元和 510 億美元。
我國醫療器械公司整體規模較小:截至 2016 年底,我國共有約 1.5 萬家醫療器械生產企業,這些企業中 90%以上規模 2000 萬元以下,年產值過億的企業僅 300-400家左右。2017 年,營業收入最高的三家公司為邁瑞醫療(111.7 億人民幣)、新華醫療(99.8 億人民幣)和威高股份(62.9 億人民幣),與國際醫療器械龍頭美敦力(300 億美元)、強生(266 億美元)和雅培(160 億美元)等公司相比具有較大的差距。從增速來看,全球巨頭由于產品線和區域市場成熟,大多數公司處在個位數增長階段,而我國醫療器械公司仍然保持平均 10%以上的增速,有巨大的成長潛力。