【行業】沃爾沃汽車市場競爭力分析報告(80頁)

2019年前三季度在華各大細分車市,沃爾沃全面落后ABB。2019年前三季度,在各大細分車市,沃爾沃與奧迪、奔馳、寶馬的銷量差距都非常顯著:奧迪、奔馳、寶馬的中型轎車銷量為14.15萬輛、13.20萬輛、10.06萬輛,沃爾沃僅0.99萬輛;奧迪、奔馳、寶馬的中大型轎車銷量為8.21萬輛、12.99萬輛、13.15萬輛,沃爾沃僅3.54萬輛;奧迪、奔馳、寶馬的中型SUV銷量為9.78萬輛、11.58萬輛、9.60萬輛,沃爾沃僅4.49萬輛……沃爾沃全面落后核心競品ABB。

近十年核心競品ABB對中國市場的重視程度與本土化進程,絕不亞于被吉利收購的沃爾沃,推動在華銷量持續高增長。在吉利收購沃爾沃之前的2007~2009年,除奧迪,中國市場對奔馳、寶馬、沃爾沃的全球銷量貢獻旗鼓相當。2010年起原本沃爾沃應當借助被吉利收購的新機遇,快速甩開奔馳、寶馬,追擊奧迪,成為中國豪華車市的新領導品牌!但實際上2010年起中國市場對奧迪、奔馳、寶馬的銷量貢獻明顯強于沃爾沃。2018年中國對奧迪、奔馳、寶馬的全球銷量貢獻分別為36.46%、28.27%、30.12%,均高于沃爾沃的20.33%。近十年奧迪、奔馳、寶馬都將中國視為全球最具潛質市場,通過強化本土研發、新車投放等,努力提升在華銷量。

年輕化戰略滯后,擴大了沃爾沃與競品的銷量差距。2013年中國車市核心消費年齡段在25~29歲,2017年升至30~34歲,雖有上移,但過去十多年年輕化是中國車市的主要特征,高端、豪華車市也凸顯年輕化特征。戴姆勒前主席蔡澈表示,中國頂級高端汽車用戶的平均年齡只有35歲,比德國低25歲。2013年奧迪發布年輕化戰略,加速國產奧迪A3、奧迪Q3等適合年輕用戶的低級別車型,之后奔馳、寶馬快速跟進年輕化戰略,國產了奔馳GLA、寶馬X1、寶馬1系等低級別車型,并取得不錯的銷量,2019年前三季度,奧迪、奔馳、寶馬的緊湊型轎車銷量為6.76萬輛、5.18萬輛、4.50萬輛,沃爾沃僅有0.23萬輛。無論力度還是速度,沃爾沃的年輕化戰略都遠遠滯后于核心競品,低級別車型XC40于2019年5月才國產。

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