【行業】糖業系列報告-產能微調(26頁)

國際糖業價格主要由出口國控制。目前,全球有 103 個國家或地區生產食糖,全球食糖總產量為 1.9 億噸左右,其中 80%是甘蔗糖,20%為甜菜糖。巴西過去是世界最大的產糖國,2018/2019 榨季產量 2913 萬噸,被印度超過,印度 2018/2019 榨季產糖在 3000 至 3400 萬噸之間。第三大產糖體為歐盟,不同于巴西和印度,歐盟主要為甜菜糖。在主要產糖國中,從糖料種植水平、單產含糖量及糖廠規模和自動化程度等總體水平比較,甘蔗糖以澳大利亞的整體水平最高,含糖量 15.11%,糖廠規模多在日榨蔗萬噸以上;甜菜糖則以法國最優,含糖量 17.5%,糖廠規模在萬噸以上的居多。

我國糖業大而不強 對外依存度較高。糖業是我國農業的支柱產業之一,其產量和產值在我國農業經濟居第四位,僅次于糧食、油料,棉花。我國幅員遼闊,南方可以發展甘蔗糖,北方可以發展甜菜糖,是世界上少有的可以同時擁有蔗糖生產和甜菜糖生產的國家。全國有 18 個省區產糖,主要糖區集中在中國北部、西北部、南部、西南部、沿中國邊境地區分布。甘蔗糖主要分布在廣西、廣東、臺灣、福建、海南、云南、四川等省區。甜菜糖主要分布在黑龍江、新疆、內蒙古等鄰近省區。中國糖業生產中,甘蔗糖占 90%左右,甜菜糖占 10%左右。

收榨量有限,單廠規模遠低于最優規模。由于近年來糖價低迷,廣西糖廠的平均設備利用率僅為 55-65%,單廠的平均日榨規模為 6800 噸,而鄰國泰國,其單廠日榨規模達到了 20000 噸。再如,中糧糖業在廣西的糖廠平均成本僅為 5400-5700 元/噸,主要原因即是中糧糖廠超負荷生產,10 萬噸設計產能的工廠生產了 15 萬噸白糖,攤低了折舊成本。

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