5 月：美妝大盤環比 4 月改善明顯。5 月抖音+淘系+京東美妝銷售額 2.99 億元、同增 5.7%，環比 4 月增25.61%，疫情影響減弱、物流恢復疊加大促預售催化，線上護膚零售整體景氣度逐步回升。銷售額占比來看，5 月淘系/抖音/京東美妝銷售額占淘系&抖&京東美妝整體銷售額比例分別為 65%/22%/13%，分別同比降 11.8/升 14.2/降 2.4PCT。
格局：天貓/京東國際品牌占據主導，抖音國貨品牌占據主導、國際品牌積極布局。從 5 月榜單來看，國產品牌占據淘系護膚前十 2 席/京東美妝前十 1 席/抖音護膚前十 5 席。優質國產頭部品牌多渠道運營能力凸顯，珀萊雅上榜多個榜單，分別位列淘系護膚第 6、京東美妝第 10、抖音護膚第 4；薇諾娜進入淘系護膚/抖音護膚前十，分別位列第 8、第 9。國際品牌積極布局抖音，雅詩蘭黛/歐萊雅分別在抖音護膚排名第 1、第 3，5 月蘭蔻正式入駐抖音電商、在抖音護膚排名第 16。
天貓護膚：國際品牌表現分化，珀萊雅/夸迪排名提升。國際品牌增速表現分化，玉蘭油、珀萊雅、海藍之謎增速亮眼，分別同增79%/91%/62%；超級頭部品牌歐萊雅、蘭蔻僅雙位數左右增長；資生堂/雅詩蘭黛/增長承壓，均個位數下滑；功效護膚品牌修麗可增長穩健、同增 21%。國產品牌珀萊雅、薇諾娜進入榜單前十、分別位列第 5、第 7，排名較去年上升3 名、下降 1 名，夸迪位列第 13 名，排名較去年上升 19 名。品牌集中度提升明顯，強者恒強。市占率來看，22 年“618”護膚 CR5、CR10、CR20 分別為 22.4%、32.9%、45.9%， 分 別同 比 提 升 2.9PCT、4.7PCT、4.6PCT。增速來看，TOP5/TOP10/TOP20 品牌 GMV 分別同增21%/21.8%/22.6%，遠高于天貓護膚大盤 2.95%的增速。
