“東數西算“工程正式全面啟動，優化全國數據中心布局結構，供給側改革再推進。2 月 16日，國家發改委等四部門聯合印發通知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等 8 地啟動建設國家算力樞紐節點，并規劃了 10 個國家數據中心集群，標志著“東數西算”工程正式全面啟動。此次通知是 2021 年 5 月 24 日四部門聯合發布的《全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案》的正式落地。目前我國數據中心存在一定程度的供需失衡問題，一線城市對數據中心需求強勁但能耗指標緊張，通過國家樞紐節點布局，可引導數據中心向一線城市周邊或西部資源豐富地區集聚。我們認為東數西算的正式啟動有望優化全國數據中心供給側布局結構，促進行業綠色化高質量發展。
數據中心建設產業鏈條長、帶動效應大，“東數西算”有望擴大產業鏈有效投資。國家發展改革委高技術司相關負責人表示，數據中心的產業鏈條長、覆蓋門類廣、帶動效應大，通過算力樞紐和數據中心集群建設，有望有力帶動產業上下游投資。投資規模方面，根據 IDC 圈于2 月 17 日報道，預計到 2025 年韶關數據中心集群將建成 50 萬架標準機架、500 萬臺服務器規模，投資超 500 億元；依據該預測，我們假設至 2025 年 10 個集群總投資規模有望達4000~5000 億元。我們認為，10 大數據中心集群建設前期有望涉及到溫控設備、電力設備等機房配套設施采購，后續隨著流量及算力需求的增加或將為服務器、交換機、光模塊等 IT 設備帶來進一步增量。
明確數據中心上架率要求，有望推動行業有序擴張。從《通知》中我們注意到，“東數西算”工程要求八大算力網絡樞紐節點平均上架率不低于 65%。據中國信通院數據，截止 2019 年年底，我國數據中心總體平均上架率為 53.2%；對比來看，海外第三方 IDC 龍頭 Equinix 的機柜上架率多年保持在 80%以上。我們認為在“東數西算”政策對上架率提出明確要求的背景下，有望有效避免數據中心行業無序擴張，改善部分數據中心上架率較低的問題，提高算力使用效率，實現全國算力規模化集約化發展。
