根據 WEC 統計,2019 年全球人力資源服務市場規模為 4946 億歐元,同增 4.5%。WEC 將人力資源服務分為代理工作(Agency Work)、托管服務提供商(Managed ServicesProviders)、直接招聘(Direct Recruitment)、招聘流程外包(Recruitment ProcessOutsourcing)以及職業管理(Career Management)五類。其中,代理工作占比最大,為79%(MSP 性質的代理工作占比為 20%);其次為 MSP 和直接招聘,分別為 27.3%和 12.7%;RPO 和職業管理營收占比較小,分別為 1.2%和 0.4%。2019 年五大業務營收同比變化分別為+1%/+13%/+5%/+25%/-1%。
全球范圍內,代理機構工作人員占比最高的為服務業,2019 年占比為 48%,其次為制造業占比 28%,建筑業和農業占比分別為 8%和 4%。代理機構工作人員行業分布與總就業人口分布趨勢相似,據經合組織統計,隨著第三產業崛起,目前全球有 65%的勞動力就職于服務業。另外,較發達地區在農業部門的代理工作滲透率低于平均水平,在服務業部門的代理工作滲透率則高于平均水平。
全球市場較為分散,但區域性行業性龍頭跑出值得期待,競爭格局向相對集中發展。由于服務非標準化、客戶粘性高&服務商先發優勢顯著的特征,人服行業較難出現絕對集中的超大企業,20 年全球人力資源服務市場排名前三的 Randstad、Adecco 和 Manpower 市場份額合計為 15%。代理用工是人服領域中集中度相對較高的細分行業,區域性行業性集中度提升可期,如 2020 年在法國市場,第一名 Adecco 市占率為 22%,第三名 Ranstard 市占率為 16%。