解密嘉信理財的生意經-廣拓流量多元變化。嘉信理財公司成立于 1971 年，以折扣券商起步，是世界上最大的網上理財交易公司。公司通過店面、電話、傳真、網上交易向投資者提供相對低價、優質的服務，以吸引中產階級個人投資者和部分機構投資者。截至 2019 年 12 月 31 日，嘉信理財擁有 4.04 萬億美元的客戶資產，1230 萬活躍經紀賬戶，170 萬企業退休計劃參與者和 140 萬銀行賬戶。
打造個人投資者與投資顧問的一站式財富管理平臺。嘉信理財有兩大業務分部，投資者服務和顧問服務。投資者服務部為個人投資者提供零售經紀和銀行服務，為企業及其雇員提供退休計劃服務以及其他企業經紀服務。顧問服務部門向 RIA（獨立的注冊投資顧問），獨立的退休顧問和記錄保存人提供保管，交易，銀行和支持服務以及退休業務服務。
財務表現優異，ROE 及收入利潤增速維持較高水平。2006 年公司的 ROE 為 26％，2007 年上升到 55％，反映了出售美國信托收益增長。2008 年的股東權益回報率為 31％。此后，公司 ROE 水平持續下降，但得益于公司降低成本的措施和持續的費用紀律，2011 年到 2017 年，嘉信理財 ROE 穩定在 11%-13%水平，2018 年以后增長至 18%左右。
