追本溯源:單品類定制家具成長史。縱觀定制家具行業的成長史,定制家具發展階段可以分為單品類定制階段(2014年以前)和以多品類定制為基礎的全屋定制階段(2014年以后)。2014年是定制家具行業發展分水嶺,2014年以前除尚品宅配外,定制家具生產廠商只生產單一領域的定制產品,通過開單品類專賣店的形式進行渠道下沉,提高終端市場占有率進而提高營收。2004年,尚品宅配成立,率先開啟全屋定制戰略。2004年-2014年,除尚品宅配外,部分廠商開始朝多品類定制家具發展,例如歐派家居、皮阿諾。2014年以后,定制家具廠商沿著“柜體類/木門類單品類→多品類→全屋”的成長路徑發展,集中開啟全屋定制戰略。
單品類定制家具兩大類:柜體類和門板類。定制家具按照消費品類主要分為柜體家具和木門家具兩大類,柜體家具主要包括定制櫥柜、定制衣柜和系統柜三個子品類,木門家具主要包括平開門和移門兩個子品類。櫥柜市場和衣柜市場容量約占到我國家具市場容量的25%,是重要的兩大柜體類消費品種,定制櫥柜和定制衣柜也是我國定制家具領域最主要的兩大消費品種。
憶往昔崢嶸歲月,單品類定制時代。在單品類定制家具發展階段(2014年以前),行業呈現年20%以上的高增長,市場規模不斷擴大至千億級別,滲透率逐年提升。定制家具市場格局以中小廠商居多,行業較為分散;消費升級使得產品質量良好、服務完善的廠商品牌崛起,品牌力驅動行業集中度不斷提高。
行業高速增長,滲透率不斷提升。經過近20余年的發展,定制櫥柜和定制衣柜行業均呈現高速增長的發展狀態,歷年增速不低于20%。2017年,定制櫥柜終端市場容量達到1108億元,同比增長21.9%;定制衣柜終端市場容量達到826億元,同比增長25.0%。同時,定制櫥柜和定制衣柜行業滲透率不斷提升,2017年,定制櫥柜行業滲透率達到60%,定制衣柜行業滲透率約為30%。對比西方國家定制家具70%左右的滲透率,我國的定制家具行業依然較大的滲透空間。
行業分散提供發展藍海,品牌力提升造就龍頭企業。由于我國地域遼闊,中小廠商初期在所處地域采取低價策略并具有“地利”優勢,行業尚未實現完全品牌化。定制家具行業高度分散,2017年定制櫥柜六家上市公司歐派家居、志邦櫥柜、金牌櫥柜、皮阿諾、索菲亞(司米櫥柜)和我樂家居僅占據17.1%的市場份額,行業第一歐派家居市占率為8.8%;定制衣柜領域主要上市公司索菲亞、歐派家居、好萊客、德爾未來、頂固集創共占據25.1%的市場份額,行業第一索菲亞市占率為11.3%。雖然家具制作門檻低,但是做大做好具有難度。隨著居民人均GDP不斷提升帶來消費者個性化表達和可選消費需求的增多,消費升級時代到來。這使得質量一般、品種單一、服務欠佳的家具產品不再能夠滿足消費者的要求,壓縮了中小企業的生存和成長空間,而擁有優良產品質量、優質客戶服務體驗、雄厚資金實力和強烈發展愿景的定制家具龍頭企業逐漸發展壯大,形成了良好的品牌競爭力。