【行業】進擊的巨人-連鎖家居賣場崛起之路(41頁)

家居零售4 萬億行業蛋糕,分銷渠道占主導。家居裝飾及家具行業屬于消費產品及服務零售行業類別,產品可細分為:家具、住房裝修(耐用品家具及消費品,如家紡、餐具、廚具、小家電,不包括電視、空調、冰箱等大型家電)以及輕型建筑材料(日用五金及日常住房裝修用品)。2016 年我國家居裝飾及家具行業銷售額為3.99 萬億元,其中家具及住房裝修占比45.6%,輕型建筑材料占比54.4%。從消費方式看,可劃分為零售消費和批發消費。零售消費占2016 年整個家居裝飾及家具市場銷售額的65.15%,主要包括家庭及個人為滿足自己的需求而購買的家居裝飾及家具產品,批發消費占2016 年整個市場銷售額的34.85%,包括房地產開發商的統一采購及承包商的批量采購。

國內家居裝飾及家具產品“幫我做”模式助力連鎖商場分銷渠道。國內的家居裝飾及家具產品的設計,采購,配送,安裝主要由銷售商全盤負責,客戶十分看重所提供服務的全面性,包括從與設計師或承包商就定制產品或解決方案進行溝通到查看效果,而以上的服務只有實體零售網絡可做到,規模大、服務全面的大型連鎖商場在這方面擁有巨大優勢。一站式連鎖家居裝飾及家具實體商場能夠提供綜合產品選擇、體驗、試用及處理產品定制、下單、運送及協調安排的全面服務而會顯著受益。

目前連鎖家具商場行業集中度較低。2016 年,連鎖家居裝飾及家具商場零售銷售額為5975.43 億元,前五大商場市場份額為28.53%。其中,紅星美凱龍占比11.82%,居然之家占比7.48%,月星集團占比4.65%,金盛集團占比2.44%,歐亞達占比2.14%。

從總量上看,城鎮化拉動住宅銷售,為家居裝飾及家具行業帶來剛需。2012-2016 年行業銷售額復合增長率達為8%。目前我國城鎮人口持續快速增長,城鎮化率由1996 年的30.48%上升至2016 年的57.35%,但是對比歐美發達國家普遍80%以上的城鎮化率仍有較大差距,城鎮化率的提升將為家居裝飾及家具行業帶來巨大的發展空間。2016 年我國住宅銷售面積39873.24 億平方米,較2015 年增長22.36%,住宅銷售面積的穩步上升為家居裝飾及家具行業帶來剛需。

城鎮居民人均可支配收入穩步增長,消費升級帶來對家居裝飾和家具行業的改善性需求,利好大型連鎖賣場。從國際經驗來看,人均GDP超過8000美元是消費升級的重要起點,2017年,我國人均GDP 9481美元,已經進入中等收入國家行列。2011 年至2016 年,我國城鎮居民可支配收入由21810元增長至33616元,年復合增長率為9.04%,預計未來年復合增長率不低于7%。隨著中產階級的擴大,消費升級已經成為未來經濟增長的重要推手,隨著“80、90”群體成為消費主力軍,對生活品質和優質品牌的追求將進一步提高,剛需疊加結構升級,家居裝飾及家具作為發展享受型消費,是消費升級的重要發力點,特別利好主打中高端品牌,提供優質服務的大型連鎖賣場。

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