特斯拉轉型成功放量在即，爆款車型帶動周期向上：特斯拉憑借Model 3完成了向電動汽車平民化、大眾化的轉型，量產時點已經非常接近。預計量產后特斯拉的產能及銷量將躍升至每年50 萬臺左右，同時車型等級更加完善，互補效應明確。隨著特斯拉產銷出現跨越數量級的增長，特斯拉產業鏈龍頭供應公司將迎來顯著的成長性。
歐洲車企加速轉型，純電動化趨勢明確：由特斯拉帶來的純電動車大眾化在歐洲對傳統車企形成巨大挑戰，為遏制特斯拉的擴張步伐以及迎合全球汽車行業低碳減排趨勢，歐洲傳統車企也加緊純電動車型的研制和投放。2017 年以來，歐洲主流車企品牌相繼發布新的純電動車型，與特斯拉爭奪市場話語權。
傳統車企產業鏈穩定，龍頭企業最受益：傳統車企的零部件供應商相對穩定，在汽車純電動化的趨勢中，原有供應商仍將是各大車企優先考慮的供應對象。因此，已經與傳統車企建立起穩定的供應關系，且產品在新能源汽車領域擁有更廣泛應用的企業，包括動力電池、電動汽車熱管理等環節將最受益。
電動化趨勢下三電相關環節產業鏈最為核心：動力電池將是歐洲車企電動化趨勢中需求潛力最大的環節，歐洲新能源汽車將迅速跨過1%的滲透率拐點，歐洲車企的傳統供應商三星SDI、LG 化學及其對應產業鏈將受到極大拉動。美國市場將帶動日系供應鏈的快速爆發，特斯拉供應鏈成為絕對龍頭。其他零配件領域，電機電控、熱管理等領域需求也將快速提升。
