【行業】機床-民營企業崛起順勢而為(33頁)

高端數控機床國產化率依然較低,國外企業占據較大市場優勢。國內機床產業環境薄弱背景下,國內數控機床企業的主要產品與服務主要聚焦于中低端機床領域,目前中低端產品已經能夠趕上國際頭部廠商步伐。但同時,市場對高端機床的關注度依然不足,國產高端機床滲透率仍處于較低水平,高端機床仍大量依靠進口。根據前瞻研究院數據,2014-2018 年我國低檔數控機床國產化率較快,2018 年約為 82%,中檔數控機床國產化率 2014 年至 2018 年也由 45%提升為 65%,但高端數控機床國產化率 2018 年僅為 6%。而根據 MIRDATA 數據統計,作為高端機床代表的五軸機床,2019 年國內市場份額中國外廠商占比超過 35%,其中格勞博市占率為 21%,德馬吉森市占率也達到了12%,相比之下,國內廠商市場份額較低,科德數控市占率僅為 2%,北京精雕市占率達到 9%,但其主要五軸產品是五軸精雕機。

國內機床產業環境 “先天不足,后天畸形”的狀況導致國產化進程緩慢。中國作為第一大機床生產和消費國,長期以來,在機床的產業環境上就與國外機床強國存在先天差距,同時之后的一系列發展問題加大了國內高端機床與國外的差距,阻礙了高端機床國產化進程推進,具體而言:決策管理上,相比于歐洲和日本的家族傳承+職業經理人模式,國內機床企業早期以國企為主,管理較為僵化,易受行政影響;產品定位上,國內機床產品定位中,高端定位較少,多聚集在中低端,容易造成行業內產品重復趨同,同時技術服務延伸較少,對客戶需求響應慢;技術積累與人才培養方面,國有企業技術積累斷代疊加新生代民營企業技術積累時間較短,與歐洲/日本的百年技術積累處于明顯弱勢地位,同時人才培養上,產學研脫節+人才流失拉大了與國外機床強國的差距;此外,國內機床產業鏈配套不健全,研發-生產-客戶服務的流程存在阻塞或是缺失的狀況,導致用戶對國產高端機床信任度低。當前時間節點看,雖然行業內出現了較多積極地變化,但國內機床產業環境的弱勢情況依然存在。

國產零部件在高端產品上使用率不足是阻礙國產化進程提速的又一原因。當前,諸如數控系統、兩軸搖籃轉臺、兩軸擺頭、光柵尺和編碼器等一系列的高端機床關鍵零部件主要依靠進口,國產零部件在高端產品上的使用率很低,高端零部件進口規模及難易程度嚴重影響國產高端機床產量,一旦進口受阻,國內機床廠商在生產高端產品時將陷入“缺斤少兩”的窘境,因此,從長遠看,實現高端機床國產化,更深入的要求是要實現高端機床零部件的國產化。當前,在數控系統上,主要被發那科、西門子兩大廠商所壟斷,部分主機廠商數控系統中進口或境外品牌占比超過 90%;傳動部件上,主軸、絲杠、導軌等多來自于 NSK、銀泰、THK 等公司;功能部件中,刀庫、光柵尺、銑頭等主要由凱斯勒、岡田、ZF 等廠商供貨。從零部件品類的覆蓋情況看,國內零部件廠商在大多數高端零部件上實現了高覆蓋率,但由于產品的技術、質量、適應性等與國外進口產品存在一定差距,因此機床主機廠商更優先考慮技術成熟、產品適應好的進口產品以保證自身產品的質量穩定性,整體看,國產零部件在高端產品的使用率依然不足,這也進一步阻礙了高端機床國產化進程的推進步伐。

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