【行業】中國機床,能否涅槃重生?(35頁)

下游分布廣泛,汽車及零部件需求占比 40%。根據前瞻產業研究院統計,我國數控機床最大下游是汽車行業,需求占比 40%。汽車零部件需要大量機床加工,國內企業以海天精工、國盛智科、浙海德曼為代表;在航空航天等特殊工業領域,五軸聯動等高端數控機床應用廣,國內企業以日發精機、科德數控為代表。其余行業包括磨具加工、工程機械、3C(北京精雕、創世紀為代表)等領域。

按產量口徑,2019 年我國機床數控化率 26.8%。國家統計局月度公布數控金屬切削及數控鍛壓機床產量,以二者合并口徑計算,2001-2019 年我國數控機床產量 CAGR 為 14%。截至2019 年,我國金屬切削機床產量數控化率為 38%(數控金屬切削機床 15.6 萬臺,金屬切削機床 41.6 萬臺)。而金屬成形機床產量數控化率約為 8%。2020 年我國金屬加工機床綜合產量數控化率為 26.8%。

2019 年我國機床貿易逆差收窄,但仍有 30%以上依賴進口。2019 年我國機床進口金額同比下降 25%至 72.9 億美元,出口金額同比增長 10%至 44 億美元,進口依存度約 32.6%。前五大機床進口來源地區均出現明顯下滑:日本(21.5 億美元,同比下降 34%)、德國(21.3 億美元、同比下降 13%)、中國臺灣(7.8 億美元,同比下降 31%)、韓國(4.4 億美元,同比下降 21%)、瑞士(4.3 億美元,同比下降 18%)。出口方面,東南亞市場有力支撐了海外需求。2019 年出口越南機床金額同比高增長 54%至 4.7 億美元,出口印度機床金額同比增長15%至 3.9 億美元。

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