中國 IT 產業自強不息，2020 年有望是“IT 重構”規模化落地元年，從 CPU、OS、數據庫、中間件到服務器、存儲、外設等都將呈現在技術、產品、市場等領域的重新構建進程，同時相關上市公司必將重新構建各自領域核心競爭力，因此我們認為新時代信息產業發展已經進入新起點，重構 IT 核心競爭力，是傳統 IT 廠商及科技創新創業公司的新征程。同時，我們認為華為生態是科技公司重構競爭格局的重要支點，華為鯤鵬、鴻蒙、HMS 生態建設將會帶動相關公司充分受益“IT 重構”時代紅利。中美科技博弈下的“IT 重構”將爆發從“科技新基建”到信息技術創新應用的十萬億現象級的數字經濟紅利，“信創”是“IT 重構”的發源地和產業坐標，本輪科技周期將重構 IT 科技龍頭公司，中美科技百年變局將鑄就核心科技藍籌公司。
中國 IT 產業已到“科技明斯基時刻”，從芯片操作系統等基礎技術到行業應用場景，科技重構將走向科技創新。我們認為，IT 重構，至少四重構，重構技術，重構產品，重構市場，重構競爭格局。IT 重構核心邏輯是供需兩端，供給端的技術、產品等性能從“不能用”到“可用”再到“好用”是科技重構的硬實力，尤其，整芯助魂是 IT 重構的科技硬實力之根，我們認為從關鍵信息基礎設施到需求端行業應用，存在“IT 重構”投資邏輯坐標地圖。
以“863”計劃為起點，我國自主創新之路已走過 30 余年，由最初的國家牽頭，發展至今，民營企業也逐漸成為自主可控進程中的重要力量。整個自主可控產業鏈中，以中科院、中國電子信息產業集團有限公司（簡稱中國電子，CEC）、中國電子科技集團有限公司（簡稱中國電科，CETC）和中國航天系統（航天科工與航天科技等）為代表的―國家隊‖依靠自身優質的資源稟賦與深厚的技術基礎，產業鏈逐步延伸；而以華為為代表的民營企業，廣泛吸納優質人才資源，依托合理的戰略規劃與布局，其產品體系也日趨完善，逐漸實現整個產業產品線的全覆蓋。
