發展周期:逐步尋找正確路徑,21 世紀以來快速發展。韓國化妝品產業的歷史是從日本占領時期的1916 年由樸承植開發的“樸家粉”開始,從韓國東山集團發展而來。到2015 年末,韓國化妝品生產額達到10.7 萬億韓元,2016 年韓國化妝品生產額達到12.6 萬億韓元(約121 億美元),同比增長17.7%。
連鎖店發展:化妝品專賣店向品牌店轉型成為趨勢。化妝品連鎖店是韓國化妝品銷售的重要渠道,化妝品連鎖店的發展和變革對韓國化妝品行業的發展起著至關重要作用,化妝品連鎖店發展可分為五個階段:1)韓國化妝品連鎖店胎動時期:70 年代前后,韓國經濟發展滯緩,化妝品的銷售大多以直銷為主,百貨商場很少;2)韓國化妝品連鎖店競爭時期:上世紀80 年代后期主要渠道是以百貨與直銷為主,到了90 年代,LG 在百貨和直銷之外,開始進入化妝品店渠道,吸引了眾多消費者,這一時期,化妝品店數量增加到兩萬多家,占整個銷售份額的70%;3)韓國化妝品連鎖店成長及變革期:上世紀90 年代,化妝品店開始進入規模化和連鎖化模式。1997 年亞洲金融危機是韓國化妝品店發展的一個拐點,定位中低端的化妝品店受到了巨大沖擊,銷售份額占54%左右;4)韓國化妝品連鎖店平穩期:直銷對化妝品店的沖擊強勁,化妝品店的銷售份額為45%左右;5)韓國化妝品連鎖店新流通躍進期:2004 年以來,化妝品店向品牌專賣店轉型成為一種趨勢,化妝品店(包括品牌專賣店)的市場份額占到27%,且保持穩定。從渠道的變化趨勢來看,21 世紀以來,百貨和網絡渠道銷售占比提升明顯,而專賣店和直銷的銷售占比下滑明顯。
韓國化妝品生產額、銷售額持續增長,貿易順差不斷擴大。韓國化妝品生產額2003 年觸底后逐步回升,即使在金融危機的2008-2009 年,增速仍維持在10%左右。2011 年以來,增速不斷加快,2016 年增速為17.7%,達到12.6 萬億韓元(約121 億美元)。隨著化妝品產業生產額增長加快,占GDP 比重也在逐步提升,從2012 年的0.52%提升到2016 年的0.85%,而占制造業比重也從2012 年的1.84%提升到2016 年的3.21%。
分品類看:護膚品占比高,彩妝、洗浴、眼部增長快。從具體品類來看,護膚品是韓國化妝品中最主要的品類,占比超過一半,2015 年生產占有率達到了57.8%,生產額同比增長21.8%,高于行業增速;彩妝生產額占比不斷提升,從2011 年的11.7%增長到2015 年的16.1%,生產額同比增長20.8%;洗浴產品的生產額占比也是不斷提升,從2011 年的4.1%增長到2015 年的7.7%,生產額同比增長27.9%;眼部化妝品的增速也比較快,2015 年生產額增速達到23.2%。
發展趨勢:男士、天然以及抗衰老產品發展迅猛。韓國化妝品以其品種多樣和顯著的效果而著稱,通過高品質、創新設計、高科技制造技術影響著亞洲及世界各國。近幾年韓國化妝品呈現一些新的趨勢備受關注。