需求提升、技術進步、政策逐漸完善等因素共同推動醫美產業爆發:近年來消費者消費能力以及消費意愿的提升使得醫療美容需求快速釋放,而技術進步,尤其是安全性、快捷性和無創性方面的提升滿足了快速增長的需求。同時,監管機構對醫美市場的規范問題越發重視,相關法律法規不斷出臺,行業發展環境正在不斷改善。
當前市場規模超千億,且滲透率仍較低,發展空間巨大:預計15 年市場規模超過千億,未來5 年復合增長率穩定在25%以上。但與發達國家相比,我國整形人口比例、人均整容次數及人均消費均很低,滲透率不及2%,考慮到龐大的人口基數及國內消費再升級的趨勢,醫美市場遠未達到飽和,未來發展前景廣闊。
與醫美發達國家相比,我國技術差異不明顯,關鍵在于其精細化的高水平服務、風險管控體系以及完善的監管制度:全球醫美市場近年來發展迅速,美國仍然是全球最大的醫美消費市場,韓國則是全球人均消費次數最多的國家。與韓國、美國、臺灣、日本等相比,我國醫療美容業起步較晚,仍處于發展初期,市場空間較大。從技術上來看,除與美國有一定差距外,我國與韓臺日的技術水平相比并沒有明顯的落后。比較這幾個國家及地區的競爭優勢,共同特點是有著完善的監管體制、風險管控體系和精細化的高服務水平,而這正是目前我國有待提升的。
醫療美容機構競爭格局分散,大型連鎖/專科診所或成為發展趨勢:全國各類醫療美容機構超過1 萬家,市場競爭格局分散,以莆田系為首的民營機構為市場主體。目前醫美機構收入主要來自于藥品加價銷售和服務費用,由于高額的廣告營銷費用,醫美機構盈利能力普遍不高,仍存在較大的提升空間。在資本的推動下,具有規模效應、品牌美譽度的大型連鎖機構將逐漸成為行業主流,行業集中度有望提升,而專科診所因其資質審批難度低、低成本易復制也存在一定的生存空間,未來行業或向“大型連鎖+專科診所”的方向發展。擁有先進醫療、管理、營銷團隊,領先醫療設備,良好醫療環境,服務水平和管理效率俱佳且具備一定資金實力的規范化醫療美容機構有望在行業競爭中脫穎而出。
“互聯網+”重構醫療美容行業生態:醫療美容APP 通過社群方式實現了信息共享和互動,并且建立了消費者反饋評價體系,目前仍處于發展初期,滲透率較低,但增速很快。“社區+咨詢+電商”是當前醫美APP 的主要形態,社區運營是產生消費需求的基礎,而醫美電商和免費體驗合作是現階段APP主要的變現方式。在醫美APP 的影響下,醫療美容消費模式逐漸持續化、多向化、日常化,醫美機構傳統的高營銷費用高收費盈利模式也開始受到挑戰,這將進一步推動醫療美容機構行業洗牌和行業集中度的提升。