AIOT 需求旺盛，海外天災與疫情持續影響產能供給，強勢推動電子板塊回暖。進入 2021 年，隨著技術進步，AIOT 終端開啟了新的時代。智慧物聯、鴻蒙、5G、WiFi6 等概念和技術，帶動了新硬件的發展。供給上，今年 2 月，日本地震、美國德州雪災，導致被動元件與半導體供給受到影響。3 月，日本瑞薩那珂工廠發生火宅，再度刺激本就緊張的全球元器件供給。5 月以來，東南亞、臺灣疫情反復，而其作為封測和功率器件的重鎮，導致全球供給端再度受影響。需求端持續旺盛，而供給端飽受各種限制，催化半導體、被動元件、甚至電子板塊景氣度持續高企，電子板塊行情強勢回暖。
電子板塊回暖明顯，近一月漲幅排名大幅提升。進入 2021 年以來，電子板塊回暖明顯。根據申萬一級行業指數，電子板塊近半年漲幅為 9.4%，排名所有申萬一級行業中第 8；而近三個月漲幅為 22.2%，在申萬一級行業中排名第 3；近一個月漲幅為13.8%，在申萬一級行業中排名第 2。
國產替代疊加供給端緊張，帶動半導體板塊強勢領漲。根據申萬二級行業指數，半導體板塊近半年漲幅為 27.4%，在申萬二級行業中排名第 4；近三月漲幅 46.8%，在申萬二級行業中排名第 3；近一月漲幅 26.4%，在申萬二級行業中排名第 1，強勢領漲。
