行業脫媒趨勢保持不變。中國最大的在線分類信息提供商——58同城（WUBA），入股與其最接近的競爭對手趕集網，從而鞏固其領先地位。
不僅是多面手。我們看到58 同城其實在很多重要垂直領域占據了有利位臵，例如就業、房地產和汽車。我們看好其在藍領招聘市場的增長和地位，并認為房地產行業的恢復以及競爭對手的轉型戰略（例如搜房網從網絡門戶向房產經紀服務轉型）有利于58 同城的增長。可能超出預期的領域還有望來自“4+X 戰略”。
O2O 業務。最大的藍領簡歷來源確保了58 同城的勞動力供應處于最佳水平，微信的引入將進一步支持用戶量。我們認為與騰訊支持的O2O 業務進行合作也有助于實現協同。
根據艾瑞咨詢的調查，中國網絡分類廣告市場規模2014 年達到41 億元（2012 年21 億元），占中國整體網絡廣告支出的2.6%（2012 年為2.7%）。2018 年有望進一步增長至113 億元，占比2.7%，表明網絡分類廣告增速快于整體網絡廣告行業的增速（2015~2018年4 年年均復合增速29%，而整體網絡廣告業為26%）。
本地服務市場：受益于大量特大城市和不斷增長的服務需求。根據發改委公布的數據，2014 年中國服務業附加值達到30.7 萬億元，仍是GDP 的最大貢獻者（2014 年約48.2%）。根據艾瑞咨詢的數據，2014 年中國服務市場規模達到5.2 萬億美元，占總體GDP的50.5%，預計2017 年增長至8.5 萬億美元，對應5 年年均復合增速18%。
