下一個五年,消費電子符合五年周期規律,1994-1999 年臺式機,1999-2004年功能手機,2004-2009 年液晶電視和筆記本電腦,2009-2013 年智能手機,先后進入滲透率快速提升的黃金發展階段,造就一批偉大公司。智能手機浪潮之后,關于下一個五年是什么,可穿戴?智能家居?汽車電子?存在較大分歧。
消費者才是根本決定因素。過去二十年科技產業的興衰起伏中,消費者是產業發展的根本決定因素。科技產品致力于滿足人的六大需求:娛樂、辦公、社交、支付、教育和醫療。以當前最熱的教育和醫療需求為例,深度分析我們發現,目前的所謂互聯網教育和醫療模式,實現的不過是人和內容的連接,并未實現學生和老師、病人和醫生的連接,實現的僅僅是教育和醫療信息化,而非虛擬教育和虛擬醫療。而阻礙這一閉環服務體系形成的根本是視頻。過去五年的互聯網是基于文字和語音的發展,未來五年,視頻大時代到來。
互聯網專家論述:虛擬顯示的兩點價值。其一,互聯網最值錢的服務是社交服務,是人和人的連接交互;其二,目前互聯網的最大的問題是碎片化,無法進行沉浸式的信息過濾、搜索和提取。
視頻的核心價值是人和人的連接,而非人和內容的連接。斯坦福大學計算機系的教授們正致力于圖片分析和視頻處理技術。美國科技巨頭們也將下一個戰爭聚焦于視頻。為什么社交企業Facebook 收購頭盔龍頭Oculus,為什么谷歌上周宣布引入蘋果iTouch 團隊重整谷歌眼鏡,為什么微軟的最新產品是虛擬顯示,為什么蘋果整合醫生和醫療資源并可能通過電視實現?因為,只有視頻,才能實現人和人連接帶來的爆發力和社交粘性。
智能視頻大時代正在到來,而中國企業則借助全新的機會站在大風口,切入全球創新前沿。機會在四個方面:1、虛擬顯示,下一代計算平臺。虛擬現實,提供身臨其境的虛擬顯示體驗;增強現實,將虛擬物體和信息疊加到現實世界畫面,達到超越現實的感官體驗。
1、虛擬顯示順應科技產品小型化、隨身化的發展趨勢,最終將縮小體積至眼鏡大小,微投影技術將全面應用。虛擬顯示設備將成為PC、智能手機之后下一代計算平臺。除了頭戴式頭盔和智能眼鏡以外,軍工和汽車市場也都將打開。我們判斷Facebook 和索尼產品都是歌爾聲學獨家,歌爾聲學在下一輪科技行業競爭走在全球第一。微投影層面,看好利達光電。
2、 顯示屏與光學。電視的價值將重估,基于內容的視角,智能電視很難成功;基于社交連接視角,電視的換機潮將開始。按照我們《電子智造3.0:材料和設備共舞》報告的論述,中國電子產業在過去五年模組時代后進入材料和視頻時代,光學材料進口替代和創新是兩類機會。看好利達光電鍍膜技術增強顯示效果,利達光電和金龍機電合作參與光學材料創新。聚飛光電、康得新、東旭光電、深紡織等面板供應鏈廠商由模組向材料切入。
3、要將人和人連接,攝像頭不可缺少。雙攝像頭成為今年明確趨勢,雙攝像頭像人的眼睛一樣更智能化。供應鏈中金龍機電、得潤電子、晶方科技、碩貝德等將受益。運動、家庭各類新型互聯網攝像頭興起。
4、視頻運營。不管硬件采取什么形態,圍繞視頻數據的分析、處理、壓縮和傳輸最重要,大數據和云計算是核心支撐,后續運營收益成為商業模式的核心。
海康威視、大華股份、東方網力等將獲價值重估。從樂視網和海康威視合作,一方面可見樂視網從點對多播放向點和點連接的轉型,另一方面可見海康威視視頻運營價值的稀缺性。歐比特收購的鉑亞信息擁有智能分析、視覺分析、行為模式識別和數字圖像分析技術,可對視頻進行改良和分析。公司視頻分析技術還將和衛星運營結合,實現衛星大數據的未來。
